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勝利早報【20220624】
隔夜美股三大指數收漲,其中,科技、醫療、中概股強;昨日A股滬深兩市與港股強勢,其中,新能源、汽車、科技、金融股強勢,資源股偏弱。自從歐美加息後,國際大宗商品持續下跌,反映了俄烏衝突存在緩和預期,歐洲恢復煤炭使用與原油可能增產,以及國際聯合對抗通脹,導致原材料價格回落的拐點預期望逐步形成,通脹回落將有利於經濟恢復與減低歐美央行加息的力度,有望抵消部分加息帶來的憂慮。儘管美聯儲主席鮑威爾繼續發表加息抗通脹的鷹派言論,但是市場已經開始認為通脹有下降的可能,對加息擔心在下降。技術上,美股主要股指和大多數標普板塊在短期內已被超賣,均上穿10天線,有超跌反彈動力。國內市場依舊維持偏強勢,中國因低通脹水準而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。國內出臺刺激汽車消費政策,有望繼續令汽車維持高景氣度。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,配置國家重點扶持的行業,如:新能源、汽車、先進製造等,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月24日
勝利早報【20220623】
隔夜美股三大指數沖高後尾盤微跌,其中,醫療偏强,中概股偏弱;昨日A股滬深兩市與港股偏弱,其中,新能源與汽車强勢,互聯網科技與半導體弱。美聯儲主席鮑威爾繼續發表加息抗通脹的鷹派言論,向市場釋放美聯儲抗通脹决心,加劇了市場對加息可能超預期的憂慮。而俄烏衝突有緩和的迹象,市場預期歐洲恢復煤炭使用與原油可能增産將導致能源價格下跌,同時,隨著國際聯合對抗通脹,原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落將有利于經濟恢復與减低歐美央行加息的力度,有望抵消部分加息帶來的憂慮。技術上,美股主要股指和大多數標普板塊在短期內已被超賣,股市很有超跌反彈動力,通脹回落的預期有望支撑美股短期築底整固。國內市場依舊維持偏强勢,中國因低通脹水平而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計强有力刺激經濟與穩定市場信心必將成爲政府部門工作重點。昨天國內出臺刺激汽車消費政策,有望繼續令汽車維持高景氣度,另外,國內針對直播行業與第三方平臺售藥推出相關監管政策,令相關股份出現下跌,政策風險仍需謹慎。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資産價格堅挺,港股與A股維持震蕩上揚的趨勢。配置上,配置國家重點扶持的行業,如:新能源、汽車、先進製造等,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益于消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月23日
勝利早報【20220622】
隔夜美股三大指數全線收漲超2%,科技、晶片、新能源車和中概股表現亮眼;昨日A股滬深兩市整體走勢分化,港股則強勢收漲,其中,醫療、科技強勢,大宗商品類企業繼續走弱。美國總統拜登表示經濟衰退並非不可避免,削減美國人的醫療費用和稅收改革是抗擊通貨膨脹的措施,提振市場氣氛。同時,俄烏衝突有緩和的跡象,目前已經有消息稱俄烏將於8月恢復會談。市場焦點還在政府如何抗擊通脹,預計隨著國際聯合對抗通脹,原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固,技術上,美股主要股指和大多數標普板塊在短期內已被超賣,股市具有超跌反彈動力。國內市場依舊維持偏強勢,中國因低通脹水準而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,除了配置熱門的碳中和行業外,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月22日
勝利早報【20220621】
隔夜美股休市;週一A股滬深兩市維持強勢,港股亦跟隨小幅收漲,消費、新能源與新能源汽車產業鏈強,大宗商品類企業繼續走弱。最近不少國家央行跟隨美聯儲加息,推升無風險利率。日前美聯儲官員密集發聲釋放出鷹派的信號,令市場預期美聯儲傾向將加息堅持到底,因此7月繼續加息75個基點的可能性持續提高,全球大宗商品價格將可能出現大幅波動。同時,除了加息,歐美政府更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,尤其是推動俄烏衝突停止,目前已經有消息稱俄烏將於8月恢復會談。原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固。國內市場依舊維持偏強勢,中國因低通脹水準而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場。面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力,預計強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。此外,最新消息拜登表示傾向減少對中國的部分關稅,也有利於中國出口與資產表現。需要關注的是中美利差擴大可能引發資金回流美國,以及中國央行如何干預市場來避免市場波動。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,除了配置熱門的碳中和行業外,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月21日
勝利早報【20220620】
上週五美股三大指數漲跌不一,納指反彈幅度大,其中,科技股反彈力度較大,中概股走強;A股滬深兩市強,港股亦跟隨強勢,科技與醫療板塊強,煤炭、石油等大宗商品走弱。美聯儲加息75個基點後,全球不少國家央行跟隨加息,推升無風險利率。目前各國央行因為高通脹選擇激進加息,且未見通脹何時出現拐點,市場憂慮加息幅度超預期。除了加息,歐美政府更應該做的是通過全球合作,推出各種手段抑制大宗商品價格上漲與降低通脹水準的措施,週末法德意三國領導人奔赴烏克蘭後,消息傳出俄烏有望8月恢復會談,令市場憧憬俄烏局勢緩和,能源與原材料供應恢復與價格回落。歐美打壓通脹的決心明顯,全球大宗商品價格將可能出現大幅波動,原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成,通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固。國內市場偏強勢,中國因低通脹而可以加碼出臺寬鬆貨幣政策與積極財政政策來刺激經濟與穩定資本市場,另外隨著國內疫情控制取得重大成效,強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。此外,最新消息拜登表示傾向減少對中國的部分關稅,也有利於中國出口與資產表現。需要關注的是中美利差擴大可能引發資金回流美國,以及中國央行如何干預市場來避免市場波動。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期,中國資產價格堅挺,港股與A股維持震盪上揚的趨勢。配置上,除了配置熱門的碳中和行業外,可重點關注超跌成長板塊,如:消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。
2022年06月20日
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