資本市場
勝利的專業團隊可以提供全方位的資本市場服務，包括股本及債券融資、上市前財務諮詢、收購合併、員工持股計劃、上市公司投資者關係和服務等。
企業融資顧問服務
勝利的企業融資團隊由來自不同行業背景的專業人士所組成，憑藉不同領域的豐富經驗，能為資本市場客戶的不同需求製定多元化的企業融資解決方案。
一級/二級市場發行顧問
憑藉多年的優質客戶群、卓越的分銷能力及證券融資服務 (如融資融券和首次公開募股融資)，勝利能夠為您的一級/二級資本市場發行項目提供以融資效率為重點的諮詢服務。
- 首次公開發售 (IPO)
- 公開發售 (配股)
- 供股/配售
- 發行可換股債券、期權或認股證
- 融資交易
首次公開發行IPO財務顧問
勝利能夠為您的首次公開發行IPO 項目提供以上市前期項目執行為重點的諮詢服務，特別是前期IPO 可行性研究及引入上市前 Pre-IPO 資金的部署，為企業的上市計劃奠定良好的基礎。
- 前期企業健康檢查及上市可行性研究
- IPO上市輔導
企業併購財務顧問
勝利能夠為您的收購合併項目提供諮詢服務，以項目順利完成及創造價值為目標，並協助處理收購合併過程期間的風險及合規事宜。
- 收購上市公司及《收購及合併守則》下的其他交易，如全面要約、申請清洗豁免、特別交易等
- 《上市規則》下須予公佈的交易及/或關連交易，如須予披露的交易、主要交易、非常重大的收購事項、非常重大的出售事項、反向收購、關連交易等
- 目標公司的盡職調查
企業重組財務顧問
勝利能夠為您的資本重組和業務重組項目提供諮詢服務，以客戶及項目的特定需求為重點，設計量身定制的解決方案。
- 債務重組及股本重組
- 公司重組及業務重整 (包括分拆)
- 私有化
- 股權激勵計劃 (包括員工持股權計劃及股份獎勵計劃)
- 復牌
勝利團隊
邵丹小姐
董事總經理
環球資本市場部
曾在摩根士丹利華鑫基金、凱思博資本、申萬宏源香港、中州國際等香港多間中資和外資投行工作，有多年的股票資本市場經驗，曾參與包括IPO、股票配售、企業融資發債在內的數十個項目，對不同行業公司不同類型股權融資業務經驗豐富，亦有設立員工激勵計劃信託相關經驗
熟悉香港資本市場運作，包括市場預熱、非交易路演、管理層路演、承銷團協調、簿記管理和股票分配等各個發行環節。曾參與小米集團（01810.HK）、海底撈（06862.HK）、山東國信（01697.HK）和中國抗體（03681.HK）、 煜盛文化（01859.HK）、途屹控股（01701.HK）多個專案上億規模的IPO專案發行
持有英國紐卡斯爾大學的國際金融分析碩士學位，現為香港有限合夥基金協會理事及香港經濟師學會資深會員
陳志雄先生
董事總經理
企業融資部
- 曾任職於中信證券國際的投資銀行部及德勤會計師事務所的企業融資及重組部門
- 在企業融資及投資銀行領域擁有超過15年的實踐經驗
- 曾參與眾多在香港首次公開發行及企業並購的交易，包括先A後H上市、紅籌上市、A+H供股集資、A+H配售新股、借殼上市和跨國並購等交易
- 畢業於英國倫敦大學 ，擁有金融學士學位及特許金融分析師(CFA)專業資格，並為澳洲會計師公會會員
成功案例
